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集团公司在香港成功发行3亿美元债券
发布时间:2019-09-12 10:48


在中国(广西)自由贸易试验区刚刚设立之际和第16届中国-东盟博览会召开前夕,9月10日,广西交通投资集团在香港成功发行3年期3亿美元高级无抵押债券,这是集团公司第三次公开发的境外美元债券。

为做好此次境外债券的发行工作,集团公司路演团队赴新加坡、香港进行交易路演。由于集团公司近年发展稳健,业绩良好,穆迪评级公司将我集团国际信用评级由Baa3上调至Baa2,交易路演得到众多国际投资者青睐。自治区国资委党委副书记、副主任、巡视员聂江武出席在香港发债路演的多场投资者会议,介绍广西区位优势、开放开发政策,以及广西深化国资国企改革发展情况,引发来自瑞士、卢森堡和新加坡等国家投资人的热切关注,为债券的成功发行奠定了良好基础。最终,本次债券发行票面利率为3.5%,创造了近期境外中资美元债券市场上相同评级相同类型发行人发行价格的新低。

作为广西交通建设主力军,广西交通投资集团通过本次境外公开发行美元债券,运用国内国际两种资源、两个市场的互联互通,加快陆路通道建设,助推广西构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。此次成功发行美元债券,体现了国际投资者对广西交通投资集团的高度认可和对其未来发展的强烈信心,进一步扩大了广西国资国企在国际资本市场的影响力。



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